全球家具行业发展态势怎样? |
点击次数:1866次 发布时间:2020-08-06 |
伴随着经济全球化的深入发展,国际分工不断深化,国际经济交流合作日益广泛,促使各经济体逐渐结成了利益共同体、责任共同体、命运共同体。2020年初的新冠肺炎疫情,打乱了全球各国政治经济的发展节奏,使得国际形势更加复杂多变。 在这样的背景下,各国家具行业如何应对困难、抵御风险,不仅要着眼于本国的发展情况和机遇,更要站在全球的视角深度研究,以克服当前与今后一段时期内面临的挑战,取得新的发展。将从全球视角分析宏观经济形势和家具行业发展现状,使大家更清晰的透过世界看行业,透过全球看中国。 一、 国际宏观经济形势 (一)全球和中国GDP增速
2020年1月,根据世界银行的《全球经济展望》预测,面对全球贸易和投资放缓的情况,2019年全球经济增长率为2.4%,这一数字是2016年以来的低点。
今年初,新冠疫情在世界各地发生后,给世界人民带来健康威胁,多国政府采取了隔离管控措施的同时,也产生了负面的经济影响。今年第一季度世界GDP比2019年同期下降了17%,随着第二季度疫情影响范围扩大,GDP降幅预计将进一步扩大。根据世界银行最新预测,2020年全年GDP增长率将为-5.2%,若疫情控制得当,2021年有望回升至4.2%。
从中国来看,2019年,经济运行保持稳中有进的发展态势,中国GDP接近100万亿元,同比增长6.1%,人均GDP首次突破一万美元大关。2019年中国GDP占世界的比重超过16%,中国经济增长对世界经济增长的贡献率达到30%左右,是影响全球经济走向的关键国家。
由于今年疫情原因,导致中国大部分企业开工延迟,产业链难以迅速恢复,中小微企业经营困难增加。一季度中国GDP同比下降6.8%,前四个月规模以上工业增加值同比下降4.9%。今年中国《政府工作报告》指出将不设经济增速指标,以“六稳”“六保”夯实建成小康社会基础,以期有效应对疫情冲击。体现出中国政府更加稳健,注重民生,强调经济增长的质量而非速度。
据世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示,2019年,全球商品贸易量下降0.1%,商品出口总额下降3%至18.89万亿美元。表明了世界贸易受到了国际贸易紧张局势和经济增长放缓的不利影响。
2020年,由于新冠疫情影响,预计全球商品贸易将下降13-32%,2021年或将复苏。北美和亚洲的出口受到打击最大,复杂价值链的行业尤其是电子产品和汽车,贸易可能会下滑更剧烈。
中国贸易方面,2019年,中国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,比2018年增长3.4%,贸易规模继续创历史新高。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。呈现了总体平稳、稳中提质的态势。
受疫情影响,今年前四个月,中国国内社会消费品零售总额同比名义下降16.2%,但降幅逐月收窄,市场呈现回暖态势;前五个月货物贸易进出口总值同比下降4.9%,受国外疫情影响,进出口发展仍面临一定压力。
联合国贸发会议研究统计显示,2019年外国直接投资略有下降,从2018年的1.41万亿美元降至1.39万亿美元。流向发达国家的资金减少了6%,而流向发展中经济体的资金没有变化。这一趋势体现了全球宏观经济表现疲弱,同时贸易争端等因素使投资政策充满不确定性,影响了对发达国家的直接投资。
中国利用外资发展良好,在全球跨境投资大幅下降的情况下,2019年,中国吸收外资达1400亿美元,继续成为全球第二大外资流入国。中国稳定的政治经济环境,成为吸引外资的关键因素。
今年疫情发生后,年初全球金融市场出现了较大的动荡。美国股票市场罕见的触发了四次熔断,全球股票价格普遍下跌;发展中国家与新兴市场的外国资本出现安全转移,占这些国家GDP总量0.81%的外资流出,而金融危机时只有GDP的0.45%。世界主要中央银行纷纷采取宽松政策补充市场流动性,美联储更是将基础利率减至零水平,欧洲中央银行则为成员银行提供了低利率贷款,日本央行提高了证券和企业债券的持有量。各区域希望通过快速的政府决策,来应对措手不及的金融市场动荡。
中国国内投资方面,在疫情冲击下,受施工天数减少、工程进度偏慢、投资项目所需物资和人员不足等多种因素影响,一季度整体投资明显下滑。随着疫情控制进展良好,中国1-5月份,固定资产投资(不含农户)同比下降6.3%,比1-4月份收窄4.0个百分点;其中基础设施投资下降6.3%,收窄5.5个百分点。高技术产业、社会领域投资均由降转升,投资表现出逐渐回暖的态势。
从2013年至2019年,全球家具产值累计增长了9%。2019年全球家具产值约为4900亿美元,与2018年相比约下降1%。增速的下降是由于2019年全球GDP增长出现了减速,全球贸易与投资放缓,在一定程度上影响了家具行业。
具体分区域来看,亚太地区仍然是家具生产的主力军,占全球的50%。该地区在2019年的家具生产出现下滑,总量约为2600亿美元。这主要是由于中国和印度这两大家具生产国的增速均出现放缓造成的。
作为传统的家具生产地区,2019 年北美生产继续增长,增长率高于2018 年。尽管2019年美国的政策、经济和贸易受到较高的不确定性影响,制造价格上涨且价值链出现瓶颈,但美国制造商仍然能够从国内市场机会中获得利益,不会影响到美国家具生产的增长态势。
欧洲家具生产经历了多年的增长后,在2019年出现停顿,家具行业出现略微回缩,各国表现喜忧参半。其中,德国态势不佳,意大利表现稳定;东欧持续快速增长,波兰得益于国内和出口市场的积极发展,是2019年欧洲表现最好的国家。
2019年,中国家具行业规模以上企业累计营业收入7117.16亿元,同比增长1.48%;实现利润462.73亿元,同比增长10.81%;利润增速比营收增速高9.33个百分点,行业盈利水平比较乐观。
全球家具出口方面,从2013-2019年间,全球出口累计增长约13%。2019年达到1600亿美元,占家具总产值的三分之一,同比持平。值得注意的是,自2017年开始的出口增长趋势在2019年发生了中断。这是由于亚太和欧洲2019年的出口增速同步放缓造成的。
分区域看,亚太地区在家具出口方面同样占有领先地位,2019年亚太家具出口值达到780亿美元,其中70%的出口是全球性的。欧洲地区家具出口仅次于亚太,2019年出口值为700亿美元,亚欧两个地区占世界家具出口额的90%以上。不同的是,欧洲主要在地区内部进行家具进出口贸易,开放度不高。
2019年家具出口前十的国家中,中国依旧遥遥领先、位居首位,约占全球总出口的35%。德国排在第二。波兰家具出口量超过了意大利,跃居第三。越南出口量翻了一番以上。随着新兴家具生产地区的发展,可预测未来全球家具业将出现新的参与者,家具商品流出地有可能从西欧、东亚、北美等地,转移到东欧、东南亚地区。
2019年,中国家具行业出口560.93亿美元,同比增长0.96%,增速比去年同期下降了7.71个百分点,这主要是由于木家具和弹簧床垫出口下滑造成的,这与中国面临的国际经贸摩擦密不可分。进口27.6亿美元,同比降低16.1%,增速比去年同期下降了25.86个百分点,除了牙科、理发椅及其零件进口有所增长外,其他所有类别的进口均有不同程度的下降,对于国内不断丰富的消费需求来说,家具进口的潜力依然巨大,但形势也十分严峻。
2019年中国家具主要出口到美国、日本、英国、澳大利亚、德国、韩国、加拿大、法国、马来西亚、新加坡等国家和地区。受中美贸易摩擦影响,中国向美国累计出口168.75亿美元,同比降低20.55%。美国作为中国家具最大的目标市场,对其出口面临巨大阻力。对于中国出口企业来说,出口转内销或拓展新市场成为不得不面对的局面。
2019年,中国家具进口主要来自意大利、德国、美国、日本、波兰、越南、英国、中国台湾、法国、韩国等国家和地区。从各国进口均呈现不同程度的下降。
世界家具市场在2012至2018年期间逐年增长,2019年略有收缩,全球家具消费总额为4770亿美元,同比下降了2%。主要是因为占全球家具消费42%和26%的亚太和欧洲两大市场,消费出现了下降。
分区域看,亚太地区家具消费额2019年为2020亿美元,在经历多年的增长后,首次出现减速。这是由于中国与印度都出现了消费增速放缓的趋势。欧洲地区的人均家具消费水平为全球最高。但从欧洲家具消费总量来看,2019年的消费量有所下降。欧洲市场高度一体化,主要以连锁店和直营形式在欧盟范围内运作。前几大消费市场为德国、英国、法国和意大利。北美地区的消费在过去六年中持续增长。美国市场表现良好,加拿大和墨西哥的宏观经济有所改善,保证了北美的持续增长态势。
中国是全球最大家具消费市场,其后依次是美国、德国、印度、日本、英国、法国、加拿大、韩国、意大利。其中,中国、印度、韩国和意大利属于国内产业占主导地位的市场,进口产品渗透率较低,而美国、德国、日本等其他市场国内外产业所占份额较为均衡。整体而言,亚洲市场较为封闭,北美市场开放度最高。目前,约16%的家具全球市场(不包括中国)是由中国产品满足的。
2019年中国零售市场规模超过40万亿元,比2015年增加超过10万亿元,最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%,消费对经济增长的引擎作用显著。
伴随着中国人民生活水平的提升和城镇化建设的推进,近年来,中国家具消费市场呈现稳中有升的发展态势。从2014年至2016年,家具类限额以上企业商品零售额呈现稳步上升趋势。在中国经济新常态的背景下,房地产市场的逐渐降温,以及前几年的高水平消费,使中国家具内销市场在2017年开始渐冷,竞争压力进一步加大。2019年,零售额增速首次降到个位数,消费市场明显趋冷。
从中国家具行业近几年固定资产投资情况也可以反映出市场热度。家具行业固定资产投资经历了多年的稳定增长后,于2019年出现了负增长,行业投资出现收缩。
全球层面来看,联合国工业发展组织报告显示制造业整体在今年第一季度出现收缩,产值同比下降6%,接近2008年金融危机时的程度。而家具行业收缩幅度略大,同比下降9%,环比下降9.9%。由于许多家具生产大国在第二季度进入疫情防控阶段,预计全球家具产量将在第二季度持续较低水平。重点的家具生产国都是受本次疫情影响较大的国家,它们的行业发展情况将深刻影响到全球家具产业的未来格局。
为了帮助各国解决行业困难,增进互相了解,借鉴发展经验,自今年5月以来,中国家具协会在世界家具联合会各成员国之间开展了全球家具业发展情况调查活动,号召各国家具业分享本国发展现状与展望。调查活动得到了世界家具联合会会员的大力支持,已形成《世界家具联合会2020展望报告》。目前中国家具协会按照国别或地区,已经陆续在官方网站和微博发布。在这里我与大家分享一些重要内容,使大家对今年疫情以来全球重点国家的实际发展现状更为了解。
1.意大利
2.德国
3.马来西亚
2020年一季度,中国家具行业规模以上企业6387家,累计实现营业收入1176.92亿元,同比降低23.73%;实现利润40.06亿元,同比降低47.84%。疫情对行业的影响十分明显。
调查数据显示,家具流通市场覆盖中国大部分地区,反映出家具产品满足了各地区消费市场的需求。中国家具流通卖场呈现出“一线城市趋于饱和,二线城市增长迅速,三、四线城市市场广阔”的分布特点。流通卖场的布局正逐渐从一线城市向二三线城市转移,江苏、广东、山东、湖北、安徽五个省份的家居流通卖场数量占比较高。红星美凯龙和居然之家位于第一梯队,门店数量均超过300家,家居卖场集中化趋势加速,呈现双寡头格局。
连锁型家居卖场和家居批发市场是家具流通市场的主要经营模式,二者占比超80%。如今,家具卖场不再单一收租,而是积极联合设计机构、技术创新型公司赋能消费体验,并利用线下渠道等资源优势,主动为商户举办营销活动搭台,以增加厂商与消费者的粘性,为经销商打开销路。
提升运营质量、加强内部管理、加强专业人才培养储备、开拓中国国内市场、优化线上渠道建设是2020年家具流通企业达成的共识。此外,对大中型企业而言,从招商和门店空租率两个指标综合分析可以看出,企业目前面临较大的招商压力,也反映出目前家具经销商企业流动性强,生存困难的现状。
从调查数据看,银行信贷仍然是中国家具企业融资的首选渠道,占比达73.8%,除银行贷款外,14.8%的企业复选股权或债券渠道,以大企业或上市企业为主,13.8%的企业复选民间融资,以小企业为主。反映出大、中、小型家具企业的融资渠道略有不同,融资难问题依然存在。
从融资用途看,制造和流通企业主要还处于企业自身成长和规模扩张阶段,距离多元化创新发展尚有一定距离。制造企业的融资,主要用于中国国内市场扩张和企业内部运营,两者占比均为60.4%;流通企业的融资则主要用于维持正常经营所需,占比为64.4%,开发新项目或新市场占比也较高,为37.9%。
对中国国内的投资大多为大型企业,从投资占比看,研发投资、技术投资、企业扩建、人才培训已成为企业最为重要的几个投资方向。尤其是研发投资,已成为企业投资方向的首选。说明企业越来越重视发展质量的提升,企业正经历由大到强的转变。
从企业对外投资经济效益看,海外投资基本达到预期占比31.9%,未达到和处于投资建设阶段共占比50%,说明在对外发展中,企业正处于探索发展阶段,还有较大拓展成长空间。
2020年一季度,中国家具出口同比降低20.77%,比去年同期下降了26.61个百分点。进口同比降低17.27%,比去年同期下降了14.15个百分点。进出口增速同时大幅下降,是中国加入WTO以来从未出现过的。反映出中国家具国际贸易受疫情和经贸摩擦等多重因素叠加影响较大。
一季度,中国家具商品主要出口到美国、日本、英国、德国、韩国、澳大利亚、加拿大、法国、荷兰、新加坡等国家和地区。前三名国家中,出口美国27.96亿美元,同比降低33.06%;出口日本6.73亿美元,同比降低17.48%;出口英国5.49亿美元,同比降低23.45%。这与疫情在欧美日三个地区的蔓延情况密不可分。
一季度,中国进口家具主要来自意大利、德国、日本、美国、英国、法国、波兰、越南、捷克共和国、马来西亚等国家和地区。其中:自意大利进口同比降低14.86%;自德国进口同比降低3.63%;但自日本进口同比增长14.06%,这一增长主要是因为进口自日本的坐具及其零件、其他材料制家具及家具零件、金属家具的进口额大幅提高。
分地区看出口,中国家具出口主要集中在广东、浙江、江苏、福建、山东、上海、河北、河南、江西、安徽等地区。三大出口省广东、浙江、江苏合计占总出口的60%,三省出口同比降幅分别为23.27%、19.56%、19.98%,反映出全国大部分出口企业面临的严峻形势。
分地区看进口,中国家具商品进口主要集中在上海、广东、福建、北京、江苏、浙江、天津、四川、山东、辽宁等地区。前十的进口省份中,广东和山东进口增速为正,其余各省市均为负值。降幅最大的是天津,同比降幅接近50%。
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